重磅!万亿赛道炸锅,超级电池即将量产?更有重要文件公布,打造"世界光伏之都",影响有多大?
券商中国 2022-03-07

 重磅!万亿赛道炸锅,超级电池即将量产?更有重要文件公布,打造“世界光伏之都”,影响有多大?

  一则消息,搅动万亿赛道。

  3月4日,日本广播协会报道,松下公司计划在美国购买土地,建设一座大型的动力电池工厂,可能将为特斯拉生产4680电池,该工厂的投资金额或高达数十亿美元。

  据官方数据显示,4680电池的能量密度达到300kWh/kg,4680电芯的单体能量提高5倍,整车续航里程增加16%,输出功率提升6倍,然而成本降低了14%。

  特斯拉CEO马斯克曾直言,这种电池是技术上的“巨大突破”,将使他的公司生产售价2.5万美元的电动汽车成为可能。随着松下的建厂计划披露,4680电池量产时间点或许不远了。

  其实,在上周五盘后,一则关于新能源赛道的政策文件,也引发了市场关注。科技部等九部门印发《“十四五” 东西部科技合作实施方案》的通知,其中提出,深化青海与天津、山东、安徽、重庆等省市合作,打造世界级盐湖产业基地。《方案》还提出,支撑云南打造“世界光伏之都”。

  另外,锂价格仍在飙涨,3月4日,池级碳酸锂涨5500元/吨,均价报50万元/吨,相比年初,国内电池级碳酸锂价格的上涨幅度已经高达67%。

  电池巨头的大动作

  日本动力电池巨头——松下公司,正在努力“抱紧”特斯拉的“大腿”。

  3月4日,日本广播协会(NHK)报道,据知情人士透露,松下公司计划在美国购买土地,建设一座大型的动力电池工厂,为特斯拉生产新型电动汽车的电池。

  据报道,松下在美国的新工厂可能将会用于生产4680电池,该工厂的投资金额或高达数十亿美元,工厂的具体选址或在俄克拉荷马州、堪萨斯州。因为这2个州靠近德克萨斯州,而特斯拉正在得克萨斯州筹备一家新的电动汽车工厂。

  因为涉及到4680电池的最新进展,上述消息一经报道,便引发市场关注。对此,松下公司的相关人士回应称,NHK报道的建厂计划不是松下公司提供的信息,详细消息以公司公布为准。

  其实,就在前不久,松下公司官宣,计划在2023财年(2023年4月-2024年3月)开始大规模生产4680电池,并计划在日本西部歌山工厂增设两条生产线。

  NHK报道称,未来实现大规模量产后后,松下将优先向特斯拉供应,但也不排除出售给特斯拉以外的电动汽车制造商。

  4680电池是一款尺寸更大的新型动力电池,直径46毫米,高80毫米。由于4680电池容量更高,能减少电动车搭载的电池数量,这使得制造成本更低、续航里程更长的电动汽车成为可能。

  因此,4680电池一经问世,便受到了非常高的关注。2020年9月,特斯拉首次公布了4680电池技术,据官方数据显示,它的能量密度达到300kWh/kg,4680电芯的单体能量提高5倍,整车续航里程增加16%,输出功率提升6倍,成本降低了14%。

  特斯拉CEO马斯克曾直言,这种电池是技术上的“巨大突破”,将使他的公司生产售价2.5万美元的电动汽车成为可能。

  这款电池何能投入量产,成为外界一直关注的焦点。此前,良率一直是困扰4680电池量产的最大问题之一,特斯拉曾在全球范围内寻找4680大圆柱电池的合作生产商。除了松下,韩国的LG能源、三星SDI,以及国内的动力电池企业都在加快布局该电池。

  2021年年底,松下联合索尼对外宣称,4680电池的良品率已经从之前的20%提升至80%,这或许也是松下宣称今年实现试生产的底气。

  随着松下的建厂计划披露,4680电池量产时间点或许不远了。

  搅动万亿赛道

  当松下实现4680电池大规模量产时,动力电池赛道中的其他玩家大概率将开启新一轮的较量。

  但当前来看,能否按计划顺利实现4680电池量产,对松下而言,或许是一场“生死战”。

  因为,在外界看来,4680电池是松下公司东山再起的关键点。近年来,松下在特斯拉采购矩阵中的地位每况愈下,从最初的唯一供应商,到逐渐被宁德时代(479.060-12.73-2.59%)、LG新能源抢去份额。

  据SNE Research数据显示,2021年全球动力电池装机量约为296.8Gwh,同比增长102.18%。其中,在TOP10企业中,中国动力(17.7600.000.00%)电池企业占据6席,宁德时代在全球市场份额达到32.6%,稳居首位,同比上升8个百分点;其次是LG新能源,市场份额为20.3%,松下则下滑至第三位,全球市场份额12.2%,同比下降约6个百分点。

  早在2016年,松下是全球动力电池市场的绝对霸主,一度占据市场的40%。现如今,松下二次电池事业部仅占公司整体营收的5%左右,且缺乏成本控制,导致电池业务经常处于亏损状态。

  截至3月4日收盘,松下的最新市值为2.6万亿日元(约合人民币1422亿元),而宁德时代的最新市值高达1.15万亿元,几乎等于8个松下公司。

  有分析人士指出,在这种处境下,松下斥资数十亿美元赴美建厂,可见其决心很大,且对4680电池寄予厚望,急需通过这一款新型动力电池扭转颓势。

  与此同时,国内动力电池市场的二线玩家也将目光聚焦到了4680电池,试图抓住弯道超车的机会。

  目前,比克电池、亿纬锂能(76.810-1.34-1.71%)、蜂巢能源等电池企业已经明确表态,已经开始了4680在内的大圆柱电池的研发。

  比克首席科学家林建层表示,比克正与客户合作进行全极耳大圆柱电池的应用开发,4680电芯预计将于2023年开始批量生产,并在电车市场率先应用。

  另外,亿纬锂能也布局了4680和4695两大型号,并计划在2023年后逐步向市场推广大圆柱电池。

  一则重磅文件

  上周五盘后,一则关于新能源赛道的政策文件,也引发了市场关注。

  科技部等九部门印发《“十四五” 东西部科技合作实施方案》的通知,其中提出,打造世界级盐湖产业基地。深化青海与天津、山东、安徽、重庆等省市合作,健全盐湖产业上下游协同创新机制,提高盐湖钾、镁、锂等资源高值化开发利用技术与产业化水平,增强盐湖化工企业创新发展能力,推动数字盐湖、智慧盐湖建设,加快海西盐湖化工特色循环经济创新型产业集群发展,提升盐湖产业竞争力。

  《方案》还提出,支持云南昆明、玉溪、楚雄等国家高新区与中关村(7.500-0.10-1.32%)、张江和深圳等国家高新区结对共建,深化“水—风—光”多能互补、储能、智慧能源等清洁能源领域研究合作,开展稀贵金属、绿色铝硅等产业核心技术攻关,建设特色产业创新发展集聚区,支撑云南打造“世界光伏之都”。

  从政策面来看,新能源赛道的政策利好仍然不断,尤其在锂资源、光伏等领域,可以预见,未来一段时间内,新能源赛道的景气度仍将继续保持。

  而从市场层面来看,锂价格仍在持续攀升,据上海钢联(41.540-1.05-2.47%)发布数据显示,3月4日,部分锂电材料报价大幅上涨,电池级碳酸锂涨5500元/吨,均价报50万元/吨;氢氧化锂涨6000-7000元/吨;电解钴涨3200元/吨。

  相比年初,国内电池级碳酸锂价格的上涨幅度已经高达67%,从40万元/吨涨至50万元/吨仅用了20天。

  据五矿证券测算,全球锂资源需求有望达到75万吨LCE,新增供给约18万吨LCE,理论上可以刚好满足全球终端的新增需求。五矿证券研究所所长助理孙景文表示,产业链存在备货效应,尤其今年是磷酸铁锂、三元材料的扩产大年,生产厂家需要准备铺底库存,考虑到价格走势也会尽可能多备货。

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