中国奥园亏本卖出售物业股权,引入国资为债务重组做铺垫
第一财经 2023-02-17

  奥园集团层面的引战工作仍在推进中。

  距离公开招标过去两月有余,奥园健康新任大股东的面纱终于揭开,一家广东国资入主其中。

  2月16日晚,中国奥园(3883.HK)发布公告称,将以现金2.56亿港币出售所持有的奥园健康(3662.HK)29.9%股份,买方为南粤星桥基金旗下公司。

  据披露,该笔交易中,奥园健康每股待售股份的代价约为1.179港元,较其直至2022年3月31日为止的五个连续交易日的平均收盘价1.822港元/股,折让约35.29%。奥园预计,本次出售事项将亏损约4476.6万港元。

  股权出售事项完成后,南粤星桥基金方面将成为奥园健康新的单一大股东,中国奥园则将继续持有奥园健康24.68%股权,为第二大股东。

  奥园健康的此位新任大股东南粤星桥基金,由国资背景广州南粤基金集团有限公司(以下简称为“南粤基金”)及星桥香港共同组建。

  其中,南粤基金为2014年成立的国有基金管理平台,为广州市增城区国有资产监督管理局与广州(汇银天粤)股权投资基金管理有限公司共同出资组建。据南粤基金官网显示,目前南粤基金实现基金管理和顾问规模超过800亿元,签约基金规模超过2000亿元。

  中国奥园表示,受房地产市场下行及2021年以来全国宏观调控的影响,公司难以通过惯常渠道获得融资,为改善流动性并获取融资以满足自身的财务需求,积极就各项资产寻求潜在买家,此次出售事项便是相关举措之一。

  中国奥园称,通过公开招标程序出售所持有奥园健康股权,有利于变现集团持有非地产领域投资,改善集团流动性资金,降低公司有息负债,为今后奥园整体债务重组的一部分。引入南粤基金及星桥香港也能够为中国奥园提供财务资源,有价值的投资建议及意见。

  此外,根据公开招标文件,南粤基金入主奥园健康还有个先决要件,即需同步推进与中国奥园集团的旧改战略合作。这也意味着,中国奥园位于广州及大湾区的旧改项目将有望加速转化。

  对于奥园健康来说,此番变动亦多有裨益。有业内分析指出,国资背景的南粤基金入主奥园健康,表明此间一直困扰奥园健康涉及大股东关联交易的调查获得进展,可为其复牌增加信心。此外,南粤基金在上市企业纾困领域有着丰富经验,入主奥园健康成为单一大股东后,可以充分发挥国资国企平台优势,为奥园健康在物业管理、商业运营、智慧园区建设等多领域导入优质资源,拓展业务发展空间。

  不过,当前物业股权出售这一事项的要完成也存在多个先决条件。首先是奥园健康的股份在联交所恢复买卖,其次是刊发2022年年报,此外还需对奥园健康的管理层作出必要变动,以满足股票恢复买卖的合规要求等。

  自2022年4月1日停牌起至今,奥园健康已暂停买卖超10个月。奥园健康曾计划于1月20日举行董事会会议以批准2022年度业绩及其发布,但此后又将相关事项推迟,具体日期仍待定。

  16日晚间,奥园健康也披露了一项管理层的变动,即郭梓宁辞任非执行董事及董事会主席的职务;同时委任金融业资深专家朱云帆为非执行董事,自2月16日起生效。现年49岁的朱云帆在银行、金融及管理方面拥有超20年的经验,如今将负责监督奥园健康的整体管理、投资及融资,并为董事会提供专业意见,以加强内部控制和财务管理。

  值得一提的是,奥园健康的出售事项早已与中国奥园整体的引战工作关联在一起。2022年12月初招标文件挂出时,奥园方面便曾向第一财经表示,发布招标通知即是希望引战进程能加速,推动奥园健康、中国奥园两家上市公司尽快复牌,配合奥园的整体重组。

  彼时,业内也广泛猜测奥园健康的新任大股东为山东国资背景的企业。今年1月份时,奥园将珠海翠微村旧改出售给山东颐养健康集团,后者由山东国资委控股,更加强了关于奥园引战、奥园健康股权出售的猜想。

  如今,随着谜底的揭晓,中国奥园的引战工作进展几何?有知情人士透露,中国奥园集团层面引进国资战略入股仍在进展之中,其将与债务重组方案同步推进,也欢迎实力国企洽谈。

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