自上世纪中期激光技术诞生以来，精密光学逐渐成为支撑21世纪高科技发展的核心技术之一。尤其是自上世纪90年代末数字化风潮席卷光电应用产品后，包括精密光学细分领域在内的光电行业迎来了发展机遇，精密光学应用行业范围也越来越广，各类影像输出、输入基本均要使用各式光学产品，为整个行业的长足发展奠定基础。

设立于1999年的南京茂莱光学科技股份有限公司（股票简称“茂莱光学”）抓住了这一历史机遇，实现了高质量的发展并不日登陆资本市场。2月28日，茂莱光学发布《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，公告显示，根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2023 年 2 月 27 日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。网上摇号中签结果如下：

茂莱光学本次发行总量为1320.00万股，发行价格为69.72元，其中，网上最终发行量为502.50万股，占本次发行总量的38.07%，网上发行最终中签率为0.04069329%。网上投资者申购新股中签后，应及时缴款，确保资金账户在2月28日终有足额的新股认购资金。若连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

资料显示，茂莱光学专注于精密光学产品的研发、生产和销售，采用定制化业 务模式进行差异化竞争，主要根据客户需求而定制化生产光学产品，其产品主要覆盖六大细分应用场景，包括半导体、生命科学、航空航天、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测。此次上市，对于茂莱光学而言意味着全新的发展机遇。

研发投入持续加大，可提供高性价比的光学综合解决方案

光学领域的技术专业性强、细分门类多，是现代科技和工业中对技术深度和广度以及制造工艺的要求都较高的领域之一。

公司在长期发展中一直重视研发能力的提升，能够与全球领先的高科技企业及关键技术领域的科研院所合作并同步参与光学产品的前期研发。公司需根据客户对产品性能的要求设计并制造出符合相关精度要求的光学产品，在功能、尺寸、规格等方面需要精准实现，形成定制化的光学产品。

在半导体领域，公司产品不仅是推动半导体前道晶圆和后道封装检测技术进步的光学引擎，还是国产光刻机的重要光学部件。

在生命科学领域，公司为华大智造提供的基因测序光机电模组由公司自主研制，在最大限度提升显微成像宽阔度的同时，成像效果更为清晰且自动对焦速度快（小于100ms），能快速启动相机并锁定分析对象。

在航空航天领域，公司产品应用于高分卫星、探月工程、空间站等重大航天项目，其中窄带多光谱滤光片集成了目前国内最多的谱段数量，已成功服务“资 源系列”、“高分系列”、“海洋系列”等卫星。

随着公司产品持续研发和技术不断更新，公司的研发费用也相应增长。2019 年度、 2020年度、2021年度和2022 年 1-6 月，公司的研发费用分别为 2,413.34万元、2,817.92万元、4,545.06万元和2,511.52万元，占营业收入比重分别为10.88%、 11.44%、13.71%及12.14%。

截至2022年6月30日，公司研发团队人数占比达20.07%，其中博士6人、硕士29人。公司核心技术人员均在光学领域深耕细作数十年，具有行业前瞻性科研实力。目前，茂莱光学拥有125 项境内外授权专利，其中包括12项境内发明专利，荣获了“国家级专精特新„小巨人‟企业”、“2021年度省级专精特新小 巨人企业”、“2021 年南京市培育独角兽企业”、“江苏省2020年科技型中小企业”等荣誉奖项。

作为可实现纵向垂直整合的光学企业，茂莱光学拥有覆盖光学设计、光学器件制造、 光学装调、光学系统集成的全面技术能力，可为客户提供和光机电算一体化的光学综合解决方案。

同时，公司具备与国际竞争对手基本相当的技术能力，较国际竞争对手有一定的成本优势，在工艺参数和技术性能均能满足客户 要求的情况下，相较国际厂商，公司更具性价比。

收入持续增长，未来发展前景广阔

报告期各期，公司的营业收入分别为22,189.64万元、24,623.57万元、33,146.26万元和20,684.38万元，2019 年-2021年营业收入复合增长率为 22.22%。2022年1-6月，公司营业收入同比上升40.15%。

同期，公司实现的净利润分别为4,367.54万元、4,162.76万元、4,718.64万元和2,609.57万元，稳步提升。

2022年，公司盈利情况良好，营业收入及净利润均同比增长。2022年1-12 月和2022年7-12月，公司营业收入分别为43,872.54万元和23,188.16万元，同比增长分别为32.36%和26.11%；2022年1-12月和2022年7-12月，公司净利润分别为分别为5,879.38万元和3,269.81万元，同比增长分别为24.60%和 25.17%，增长较快主要系受益于生命科学、半导体设备、AR/VR 检测设备、生物识别等下游市场需求的提升，收入增长的主要贡献来自既有成熟客户，同时近年来新开拓客户的采购需求增加。

根据弗若斯特沙利文发布的《全球及中国精密光学市场独立行业研究报告》，近年来，受到生命科学、半导体以及生物识别等下游应用领域需求的驱动，工业级精密光学市场从2019年的110.6亿人民币上升到2021年的135.7亿人民币，年均复合增长率达到10.8%。

作为当前科技发展的前沿阵地，半导体和生命科学在未来几年仍将吸 引大量投入，对工业级精密光学产品的需求有望扩大。此外，在元宇宙、大数据、AI 等技术概念的驱动下，加之人们生活与消费理念的持续升级，无人驾驶以及 AR/VR等领域呈现爆发式发展的趋势，为工业级精密光学产品带来广阔的空间。

预计全球工业级精密光学市场规模将从2022年的159.4亿人民币增长到 2026年的267.6亿人民币，年均复合增长率为13.8%。

茂莱光学此次募资用于高端精密光学产品生产项目和研发项目，将建成达到行业先进水平和标准的实验室，进行高端精密光学产品和技术的研发，有助于打破国外技术垄断，进一步提高光学加工技术水平，以助力我国半导体（包括光刻机及半导体检测装备）、生命科学（包括基因测序及口腔扫描等）、航空航天等高科技应用领域国产化。