今日，智能矿山解决方案提供商北路智控（301195）正式登陆创业板。公司本次发行共2,192.0290万股新股。发行价为71.17元/股，募资15.6亿元。公司拟募集资金6.08亿元，最终超募9.52亿元。

此次募资，公司将主要投入矿山智能设备生产线建设项目 、矿山智能化研发中心项目及补充流动资金项目，推动公司实现现有产品技术升级及新应用领域开拓，增强研发实力并提升公司核心竞争力。

聚焦智能矿山领域 获市场高度认可

北路智控成立于2007年，主要聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，专业从事智能矿山 相关信息系统的开发、生产与销售，能够为下游客户提供“软硬件一体”的信息化、智能化综合解决方案，包括整体方案设计、软硬件产品开发、信息系统集成 及相关技术服务等，致力于提升我国煤矿信息化、智能化建设水平。

公司自成立以来一直深耕于煤矿生产信息化配套产品领域，在细分市场中享有较好的市场口碑，公司是江苏省“专精特新”小巨人企业，曾凭借煤矿井下一 体化通信、定位、监视和监控系统及基于机器视觉的井下钻杆自动计数系统分别于 2018、2019 年获得由中国煤炭工业协会、中国煤炭学会联合授予的“中国煤 炭工业科学技术奖二等奖”，相应系统产品亦被列入了国家煤监局发布的《煤矿安全生产先进适用技术装备推广目录（第四批）》。

经过多年的技术延伸及产业发展，公司目前已经形成了包含智能矿山通信、监控、集控及装 备配套四大类系统的较完善产品体系，具体包括煤矿井下一体化通信系统、全矿井图像监控系统、矿用煤流智能集控系统、采煤工作面智能化配套等。

凭借完善且自主可控的知识产权体系，结合优质的服务能力，逐步取得了较高的市场认可度及市场地位。目前公司已与国家能源集团、陕煤集团、郑煤机等国内大型能源相关企业建立了长期、稳定的合作关系，具备较强的行业竞争力及发展潜力。

2019-2021年，公司营业收入分别为 29,592.07 万元、43,571.68 万元和 57,816.97万元，复合增长率为 39.78%。其中主营业务收入占比分别为 99.49%、99.83%和99.93%，公司业务规模增长迅速，主营业务对公司的业绩贡献突出。另外，从毛利率水平来看，北路智控 2019 年-2021 年毛利率分别为 59.52%、56.32%、52.18%，均高于可比公司均值。

我国智能煤矿市场空间达万亿级 北路智控智能化领域先发优势明显

根据国家矿山安监局公布数据，截至 2020 年底，全国煤矿已建成 494 个智能化程度不同的采煤工作面，可以实现少人化开采。安永（中国）发布的《智慧赋能煤炭产业新万亿市场》指出，已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在 1.49 亿元人民币至 2.63 亿元人民币之间，新建型矿井单矿改造费用约在 1.95亿元人民币至 3.85 亿元人民币之间，结合全国数千座煤矿的存量，我国煤矿智能化建设将创造万亿级的广阔智能矿山领域市场。

随着煤矿智能化建设的不断深入，智慧矿山架构的统一性、全面性要求将不断提升，作为国内目前为数不多的能实现智能矿山信息系统软硬件融合、多系统交互的企业之一，公司已经赢得了一定的先发优势。公司目前已经形成了包含智能矿山通信、 监控、集控及装备配套四大类信息系统的较完善产品体系，各类智能矿山系统产品广泛运用于多种煤矿生产作业场景，能够有效满足煤矿生产过程中诸如井下信 息高可靠传输交互、煤矿工作全场景可视化监控及智能分析、煤矿生产设备智能 集中控制等需求。从智能矿山平台构架来说，公司是国内少数产品能够覆盖其全部层级的智能矿山领先企业，具备较强的行业竞争力及发展潜力。

公司高度重视技术研发和人才培养，经过在智能矿山领域多年的技术研发、业务实践及应用积累，培养出了一批业内优质人才，建立了较为完善的技术研发体系，能够快速响应行业内客户多样化、定制化的应用场景需求，公司主要客户 包括国家能源集团、陕煤集团等众多国内大型煤矿企业以及郑煤机等知名煤矿装备企业。公司凭借其在系统开发以及技术服务等方面的竞争优势，经营规模稳步提升，盈利能力持续攀升，具备较强的竞争力。

未来，公司将通过持续的技术创新和自主研发，在国家大力推进智能矿山建设的大背景下，深耕智能矿山领域，不断升级迭代原有产品，提升公司产品在智能矿山各类场景中的应用广度和深度，将“把公司打造成全国领先的智能矿山信息系统供应商”作为未来的总体发展战略目标。